专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
A、对自身工作性质的准确定位
B、把自己定位为一名销售人员
C、把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
D、表现出一名专业理财人员的风范
E、更多地关心客户的需求
A、对自身工作性质的准确定位
B、把自己定位为一名销售人员
C、把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
D、表现出一名专业理财人员的风范
E、更多地关心客户的需求
【参考答案及解析】
对一名专业理财师而言，更重要的是自己对自身工作性质的准确定位，将自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员有助于理财师树立自己的专业形象，专业理财人员的风范不仅是良好的客户关系建设的基础，也是自身长期职业生涯发展的需求。另外，更多地关心客户需求也有助于理财师得到客户的真正认同。B项不利于理财师树立专业形象。故本题应选A、C、D、E选项。
对一名专业理财师而言，更重要的是自己对自身工作性质的准确定位，将自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员有助于理财师树立自己的专业形象，专业理财人员的风范不仅是良好的客户关系建设的基础，也是自身长期职业生涯发展的需求。另外，更多地关心客户需求也有助于理财师得到客户的真正认同。B项不利于理财师树立专业形象。故本题应选A、C、D、E选项。