投资规划的首要任务是（）。A制定投资政策说明书B了解客户需

yi 习题 2023-12-26 试题答案习题

投资规划的首要任务是（）。
A、制定投资政策说明书
B、了解客户需求
C、建立战略资产配置
D、形成资本市场预期

【参考答案及解析】 
本题考查规划。 A选项，在投资者的投资目标和投资限制被确定下来后，投资管理人的下一个任务是完成投资政策说明书的制定。 B选项，投资规划的首要任务就是了解客户需求，确认并量化投资者的投资目标和投资限制。 C、D选项，投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置，建立战略资产配置。 故本题选B选项。

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