以下哪些是需要告知客户的理财服务信息( )。
A、解决财务问题的条件和方法
B、在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C、了解、收集客户相关信息的必要性
D、如实告知客户自己的能力范围
E、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
A、解决财务问题的条件和方法
B、在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C、了解、收集客户相关信息的必要性
D、如实告知客户自己的能力范围
E、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
【参考答案及解析】
需要告知客户的理财服务信息有: (1)解决财务问题的条件和方法; (2)了解、收集客户相关信息的必要性; (3)如实告知客户自己的能力范围。 故本题应选A、C、D选项。
需要告知客户的理财服务信息有: (1)解决财务问题的条件和方法; (2)了解、收集客户相关信息的必要性; (3)如实告知客户自己的能力范围。 故本题应选A、C、D选项。