理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括 ( )步骤。
A、确定退休目标
B、计算资金需求和退休收入
C、计算资金缺口
D、评估现有资产状况
E、制定退休规划,确定投资工具
A、确定退休目标
B、计算资金需求和退休收入
C、计算资金缺口
D、评估现有资产状况
E、制定退休规划,确定投资工具
【参考答案及解析】
A,B,C,E
一般来说,制定退休规划包括以下五个步骤:1.确定退休目标 2.计算资金需求和退休收入 3.计算资金缺口4.制定退休规划,确定投资工具5.投资规划的执行和跟踪
A,B,C,E
一般来说,制定退休规划包括以下五个步骤:1.确定退休目标 2.计算资金需求和退休收入 3.计算资金缺口4.制定退休规划,确定投资工具5.投资规划的执行和跟踪