理财师的工作流程包括（ ）。
A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制定理财规划方案
E、后续跟踪服务
A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制定理财规划方案
E、后续跟踪服务
【参考答案及解析】
理财师的工作流程包括： （1）接触客户，建立信任关系； （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况； （3）明确客户的理财目标； （4）制订理财规划方案； （5）理财规划方案的执行； （6）后续跟踪服务。 故本题应选A、B、C、D、E选项。
理财师的工作流程包括： （1）接触客户，建立信任关系； （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况； （3）明确客户的理财目标； （4）制订理财规划方案； （5）理财规划方案的执行； （6）后续跟踪服务。 故本题应选A、B、C、D、E选项。