理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误
【参考答案及解析】
本题题干说法错误。首先理财师应确保了解客户的基本信息、财务状况、可以运用的财务资源,并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。
本题题干说法错误。首先理财师应确保了解客户的基本信息、财务状况、可以运用的财务资源,并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。