下列关于理财顾问业务说法正确的有( )。
A、理财师在服务流程中充当“受托人”
B、理财师在服务流程中充当“中介人”
C、以客户的信任为基础、前提
D、以理财师的专业能力为保障
E、理财师在服务流程中充当“委托人”
A、理财师在服务流程中充当“受托人”
B、理财师在服务流程中充当“中介人”
C、以客户的信任为基础、前提
D、以理财师的专业能力为保障
E、理财师在服务流程中充当“委托人”
【参考答案及解析】
A,B,C,D
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色.其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
A,B,C,D
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色.其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。