下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。
A、在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
B、在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知
C、基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D、对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
A、在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
B、在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知
C、基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D、对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
【参考答案及解析】
本题考查基金客户服务的步骤。 A选项正确，在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则，关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性。 B选项正确，在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知。 C选项正确，基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护。 D选项错误，基金销售管理要求基金销售机构建立完善的档案管理制度，妥善保管相关业务资料。客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存15年，交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。 故本题选D选项。
本题考查基金客户服务的步骤。 A选项正确，在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则，关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性。 B选项正确，在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知。 C选项正确，基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护。 D选项错误，基金销售管理要求基金销售机构建立完善的档案管理制度，妥善保管相关业务资料。客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存15年，交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。 故本题选D选项。